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要约收购进入尾声安踏将Amer Sports纳入麾下指日可待

莆田贸易城报道：http://www.05940001.com 作者：安福家园时间：2019年04月07日

由安踏体育牵头的跨国收买案有了最新发展。

据莆田安福报导，4月1日晚间，安踏体育发布布告称，关于对芬兰体育巨子Amer Sports的要约收买已于芬兰时刻3月29日下午12时零3分(北京时刻3月29日17时3分)截止，要约收买所收买的股份占Amer Sports悉数股份及投票权的约98.11%(不包括Amer Sports及任何其附属公司持有的股份)。

因有意收买Amer Sports一切股份，所以安踏财团将会在纳斯达克赫尔辛基证券买卖所揭露买卖或以要约收买之外的方法收买剩余的Amer Sports股份，致使Amer Sports的股份将从上述买卖所吊销上市。

至此，这笔被外界视为我国运动用品职业规模最大的海外并购总算进入尾声。更有业内人士表明，由此看来，安踏将这家芬兰体育巨子收入麾下已指日可下。

历时3个月

安踏财团的这起要约收买可追溯到2018年12月。

彼时，安踏体育发布布告称，安踏体育、我国私募基金方源本钱、Lululemon Athletica创始人Chip Wilson及腾讯组成出资者财团，拟以现金要约收买Amer Sports一切已发行及发行在外的股份，要约期从2018年12月20日前后开始，持续约十周，估计要约收买最迟将于2019年第二季度完结。

据莆田安福了解，布告显示，若收买完结，安踏将取得Amer Sports 58%的股权，我国私募基金方源本钱持有21.3%，Lululemon创始人Chip Wilson旗下的出资公司Anamered Investments将取得20.6%。作为收买财团中的一员，我国科技巨子腾讯通过方源本钱的一只基金参与买卖，持股比例大约介于5%至10%。

2月21日，安踏体育发布布告称，为配合反垄断当局批阅的发展，安踏财团将上述要约收买事项的要约期延长至2019年3月7日。不过4天后，安踏体育再次发布布告表明，由安踏牵头的财团取得收买Amer Sports所需的悉数官方同意。

3月12日，安踏体育更新收买动态，称安踏财团已成功完结收买Amer Sports一切已发行及发行在外的股份的揭露要约，并估计于3月29日前后完结支付。

而依据其4月1日的布告，随着后续要约顺利完结，安踏财团现已决定不再展开任何其它后续要约。因此，要约收买程序悉数完结。接下来，安踏财团将向芬兰商会换回委员会提出申请，以启动强制性换回程序，并拟赶快在答应及合理可行的情况下让Amer Sports的股份在上述买卖所吊销上市。

豪掷46亿欧元

值得一提的是，最初，安踏体育于2018年9月发布的要约收买方仅为安踏体育与私募基金方源本钱组成的财团。

两个月后，据相关媒体报导，科技巨子腾讯科技将以小股东的身份参加收买财团，彼时《世界金融报》记者向腾讯方面求证时，其相关负责人对记者回应称“不予置评”。

无独有偶，2018年12月初，有关加拿大瑜伽服零售商Lululemon创始人Chip Wilson或将参加买方团的消息迅速传播。

总算在2018年12月7日，安踏体育的一纸布告“道出”了一切参与本次买卖的股东的真面目。该布告称，安踏财团将通过新建立的Mascot Bidco Oy公司，以现金要约收买Amer Sports一切已发行及发行在外的股份，每股要约价格为40欧元，要约收买价值约为46亿欧元。

据莆田安福资料显示，Amer Sports建立于1950年，早在1977年就在纳斯达克赫尔辛基买卖所上市，旗下主打Salomon萨洛蒙、Arcteryx始祖鸟、Atomic阿托米克、Suunto颂拓等品牌，其中，最知名的加拿大服饰及配备品牌始祖鸟，是Amer Sport于2005年收买而来。

依据2月7日Amer Sports发表的2018财年全年财务数据，陈述期内，其营业收入达26.78亿欧元(约合人民币200亿元)，净利润为1.41亿欧元(约合人民币10亿元)，首要营收贡献来自于欧美地区，亚太地区的营收占比仅为15%。不过从地区营收增加率(排除汇率换算影响)来看，亚太区以10%的增速排名第一，欧洲大本营为8%，美洲为4%。

关于安踏为何“中意”Amer Sports ，营销专家路胜贞以为，安踏在下一盘极具野心的棋。

“现在，安踏国内事务额占到了总体的95%，在国内商场饱满的情况下，拓宽中东和非洲商场，与其海外布局的战略相符合。一起，使用Amer Sports在服装、运动器械上的商场才能，丰厚安踏的产业结构，能够协助安踏进一步提高其在我国以及全球商场的布局才能和盈利才能。”路胜贞通知《世界金融报》记者。

时尚职业研究咨询机构No Agency 创始人唐小唐也对记者表明，此前安踏的海外并购，大多是以品牌的大中华运营权为主的出资。而此次收买Amer Sports，除了品牌使用权外，还包括Amer Sports全球门店的运营权、一切品牌知识产权等方面的全资并购。“所以，这对安踏来说，算是真正意义上走向世界化，如果收买成功，则会带动安踏进入一个新的发展阶段，尤其是在欧洲商场、美洲商场的扩张”。

世界化布局

有业内人士以为，无论是之前的多品牌布局，还是对Amer Sports的收买，都透露出“晋江系”民族品牌安踏的全球化野心。

现在，市值突破千亿大关的安踏现已坐稳了我国体育品牌的头把交椅。2018年业绩陈述显示，安踏2018年的营收达241亿元，同比增加44.4%，股东应占净利润为41.03亿元，同比增加32.9%。

在2018年度业绩发布会上，安踏集团董事会主席丁世忠揭露表明，2018年，安踏做了创业至今重量最重的一次决定，即安踏携手其他出资方组成财团，正式向Amer Sports宣布收买要约。“这是安踏在世界化方面踏出的重要一步，虽然收买仍需要通过一些买卖流程，但我对收买充满决心，由于咱们有才能、有决心为全球的消费者发明更多的价值”。

记者整理后发现，近年来，安踏关于世界化布局一直竭尽全力：2009年，安踏成功收买FILA在我国大陆的事务;2015年，安踏完结对英国运动品牌Sprandi的收买;2016年，安踏建立合资公司在我国运营日本高端滑雪品牌Descente事务;一年之后，安踏再度出手收买韩国爬山配备品牌Kingkow，并建立合资公司在我国运营KOLON SPORT事务。

事实上，除安踏外，另一本土运动品牌巨子特步也在活跃进行世界化布局。3月4日，特步集团宣布，拟与美国鞋业公司沃尔弗林集团各自出资1.55亿元 (合共3.1亿元)建立合资公司，在我国内地、我国香港及我国澳门开展后者旗下Saucony(圣康尼)和Merrell(迈乐)品牌鞋履、服装及配饰的发展、营销及分销事务。据了解，圣康尼为主打爬山鞋的美国户外用品品牌，迈乐为美国跑鞋品牌。

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