野外羽绒服品牌“加拿大鹅”上调IPO发行价

莆田贸易城报道：http://www.05940001.com   作者：安福家园    时间：2017年03月06日

莆田安福相册网报道：http://www.05940001.com   作者：莆田安福相册   时间：2017年03月06日

加拿大轻奢野外品牌Canada Goose（加拿大鹅）于3月2日一起在多伦多证交所和纽约证交所上买卖，代码“GOOS”。

初次揭露买卖日的前夕，Canada Goose现已将IPO发行价上调至每股14～16加币（约合十.45～11.95美元），包含承销商可额定采购的次级股市在内，本次上市共出售2300万股股权。其间公司出售7十万股，大股东贝恩本钱（Bain Capital）、品牌创始人外孙、首席执行官Dani Reiss出售剩下的1290万股。

按定价区间上限报价核算，本次融资规划或达2.75亿美元，大大超过了招股阐明书中给出的1亿美元配售规划，Canada Goose市值最高将达到33亿美元，也显着高于此前分析师预期的20亿美元估值。Canada Goose方案使用这笔资金归还部分债务。到2016年12月31日，公司总负债为2.781亿加元。

加拿大帝国商业银行本钱市场部分、瑞士信贷集团、高盛集团、加拿大皇家银行本钱市场等出任本次上市的联合承销商。

在招股阐明书中，公司论述了自个的中心竞赛优势：实在的品牌故事、决不退让的技术、忠诚的客户群、以“加拿大制作”为荣、柔性供应链、多途径分销、充溢热情和赋有责任心的办理团队等。“我们创造了一个坚实的根底，让Canada Goose变成一个让人梦寐以求的全球野外品牌。”

文件指出，2014～2016财年，Canada Goose完成高速增加：

出售额年均复合增加率38.3%

净利润年均复合增加率196%

调整后EBITDA年均复合增加率85%

毛利率从38.6%增加至50.1%

调整后息税折旧和摊销前利润率从十.4%增加至18.7%

为坚持增加势头，Canada Goose方案进一步进步品牌影响力，稳固批发网络、扩展以电商为主导的直销途径，并拓宽外套以外的新品类。截止至现在，公司共具有两家直营门店，分别坐落纽约和多伦多。

除Canada Goose外，纽约时尚品牌J.Jill也正处于上市准备期间。（详见《富丽志》此前报导：历经三度转手，纽约时尚品牌J.Jill请求IPO，估值或达8亿美元）

虽然股市市场创下新高，但现在依旧是华尔街的冷季。不少时尚品牌都面对零售阑珊、假期购物季出售疲软、电商出售揉捏实体出售的窘境。