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Levi’s李维斯母企Levi Strauss今日上市获得10被超额认购

莆田贸易城报道：http://www.05940001.com 作者：安福家园时间：2019年03月26日

据莆田安福报道，2019年3月21日：Levi’s 李维斯母公司Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) (简称LS&Co.) 周四晚正式登陆纽交所，17美元的发行价较14-16美元的招股价高，显现在公开商场罕见新的大型零售商的情况下，投资者认购踊跃，而该公司亦取得了10被超量认购，令该公司以50亿美元的销售额到达66亿美元的估值。

美国牛仔巨子此次IPO 发售36,666,667股股份，其间新股9,460,557股，旧股东出售27,206,110股，募资总额6.233亿美元。除此之外，绿鞋机制下，可额外出售5,500,000股股份。上述发行股份均为A类股。

拥有Levi’s 和Dockers 两大品牌的牛仔巨子表明，IPO 募资将会推动公司品牌和品类的多元化。

周四集合竞价后，Levi Strauss & Co. (NYSE:LEVI) 以22.20美元高开逾三成，午盘最多报23.15美元，涨幅达36.18%，随后该股在23美元邻近震动。

S1 文件显现，集团到2018年11月25日的2018财年底，集团产品在全球50,000个零售点有售，包含3,000间门店和店中店，其间包含824间自营店，自营店中500间为店中店。

2018财年，集团录得2.831亿美元或每股收益0.71美元，期内收入录得13.7%的增幅至55.754亿美元，毛利率改进151个基点至53.8%，adj EBIT 利润率改进50个基点至10.5%。

据Euromonitor Internationa 欧睿数据，LS&Co. 现在以11.2%份额，位居美国166.8亿美元牛仔商场首位，威富集团以4.8%的份额位居第二。该机构称2013年以来，美国牛仔商场跌落11%，并在2017年被leggings 商场超越，不过2018年，牛仔商场录得2.2%的反弹。

研究机构NPD Group 数据则显现，2018年牛仔行业的增长5%，远高于服装行业整体1%的增幅，瑞银分析师Jay Sole 乃至称，以瑜伽裤和打底裤为主的运动休闲风，有被牛仔回潮所替代的趋势。

LS&Co. 收入在2013-2018年的符合增长率为2.3%。

1853年美国加州淘金潮期间，做干货批发生意的德国犹太移民Levi Strauss 看准商机，在美国西海岸树立宗族J. Strauss Brother & Co. 代表处，该公司最终更名为Levi Strauss & Co.。

据莆田安福得知，1872年，LS&Co. 的客户之一Jacob Davis 希望LS&Co. 能够成为其合作伙伴，帮助其申请一款首创的牛仔裤专利，并付诸商业运作。1873年5月20日，Jacob Davis 和LS&Co. 取得专利，第一款蓝色牛仔裤诞生，牛仔裤上初次被打上铆钉。

随后长达一个多世纪，牛仔裤风潮经久不衰。

由于Levi Straus 没有子嗣，1902年9月26逝世后，他把600万美元遗产的LS&Co. 传给四名外甥，其间一个外甥Sigmund Stern 的女儿Elise Stern 嫁给了德国犹太同乡Walter A. Haas，后来Walter A. Haas 成为LS&Co. 主席兼总裁，Haas 宗族也控制了该服饰公司。

1971年，LS&Co. 初次登陆公开商场，筹措5,000万美元的这次IPO 是其时规划最大的IPO 之一。随着成绩和股价一泻千里，Haas 宗族在1984年斥资17亿美元将LS&Co. 私有化，并于1996年利用杠杆买断职工及外部投资者所持的权益，将集团股权集中到宗族后人手中。Haas 宗族在2015年《福布斯》美国富豪宗族榜中以37亿美元的财物排名78，但第二年便跌出榜单。

由于LS&Co. 公开发行了债券，因而须向美国证监会SEC 提交季报，其日本隶属公司Levi Strauss Japan K.K. (9836.T) 也在东京证券交易所上市。

LS&Co. 前六大股东包含持股16.7%的Mimi L. Haas、持股11.8%的Margaret E. Haas、持股10.5%的Robert D. Haas、持股7.7%的Peter E. Haas Jr. Family Fund 、持股6.4%的Daniel S. Haas 和持股5.6%的Jennifer C. Haas 。

Haas 宗族除拥有控股权外，更是经过AB股牢牢掌握投票权。

2003年，由于巨大的债款，LS&Co. 曾一度濒临破产，随后在现任CEO Chip Bergh的带领下逐步康复。

集团总裁兼首席执行官Chip Bergh 表明过去几年集团的战略和投资正回馈成绩。在聚集中心牛仔业务的同时，2011年从Procter & Gamble Co. (NYSE:PG) 宝洁集团加盟Chip Bergh 亦大力拓宽女装上衣等品类，同时增加对营销和DTC 途径的投入，然后带动Levi’s 李维斯品牌在美、欧、亚三大区域商场全面复苏，本财年总营收将自1999年以来再次突破50亿美元。

美洲、欧洲和亚太商场现在占有LS&Co. 别离55%、29% 和16% 的份额。该公司称，我国商场将是集团未来严重时机，现在其间国业务仅占3%比重。别的，来自电商途径的收入仅占4%，该公司以为潜力巨大。

不过，LS&Co. 同样拥有巨大的隐患。

据莆田安福了解，总部坐落旧金山的公司有65%的收入来自Walmart Inc. (NYSE:WMT) 沃尔玛、Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) 亚马逊、Target Corp. (NYSE:TGT) 塔吉特、Macy’s Inc. (NYSE:M) 梅西百货和J.C. Penney Co. Inc. (NYSE:JCP) 彭尼百货等批发途径，其间多数传统百货途径均面临大规划关店的危险，别的，在电商途径的潜力，同样被部分分析师以为是其下风。

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